Carte professionnelle de transactions N° CPI 9401 2017 000 016 983 (attestation)
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Vous avez un Projet :

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Cession De Fond Libéral Ou De Participation Majoritaire

Une démarche complète et sous mandat

1ère Phase : « Rendre belle la mariée » afin que les cédants puissent en obtenir le meilleur prix et/ou le projet professionnel le mieux adapté à leurs souhaits.

  • Prise de connaissance du projet « humain » souhaité, avec assistance au cadrage de ce projet
  • Rédaction d’un rapport (validé avec les cédants) à destination des acquéreurs potentiels, donnant :
    • toute la transparence sur le laboratoire avant cession – afin d’éviter les problèmes post-cession
    • une projection de l’entreprise financièrement et opérationnellement dans le projet souhaité – afin de mettre en perspective le laboratoire dans un contexte fusionné
    • Description des désirs des cédants – afin que l’acquéreur potentiel prenne une parfaite connaissance du projet humain ‘idéal’ désiré par les cédants

Il est intéressant de travailler sur l’optimisation de la structure un an ou deux avant la cession. Le prix offert, traduit en pourcentage du CA, est (généralement) basé sur la rentabilité historique de la structure (on parle de multiple d’EBE ou multiple d’EBITDA) retraité des éléments qui disparaitront après cession (ex : véhicule sur la société, excédent de rémunération du gérant …)

2ème Phase : recherche et présentation des acteurs

  • Recherche des acteurs correspondant le mieux au projet
  • Présentation du projet aux acteurs et des acteurs aux associés

3ème Phase : Accompagnement et suivi

  • Accompagnement dans la réalisation du projet et dans les négociations
    • Préparation des associés à la cession
    • Interface entre les différents conseils des parties
    • Veille au respect du calendrier fixé
    • Accompagne dans les négociations sur tous leurs aspects
  • Suivi de l’intégration et des différentes démarches nécessaires au vendeur pour continuer sereinement

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Cession De Participation Minoritaire

Objectif : Permettre aux associés sortant d’exercer leur patrimoine dans les meilleures conditions de prix possibles
  • Prise de connaissance du projet du cédant
  • Prise de connaissance du projet acceptable par les autres associés de la structure
  • Cadrage d’un projet cohérent avec rédaction d’un rapport à destination des acquéreurs potentiels :
    • transparence sur le laboratoire avant cession
    • projection de l’entreprise financièrement et opérationnellement dans le projet souhaité
  • Recherche des acquéreurs correspondant le mieux au projet
  • Présentation des acquéreurs au vendeur
  • Présentation des acquéreurs aux autres associés
  • Accompagnement dans la réalisation du projet et dans les négociations
    • Interface entre les différents conseils des parties
    • Veille au respect du calendrier fixé
    • Accompagne dans les négociations sur tous leurs aspects

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Croissance Par Acquisition De Laboratoires

Acquisition de nouveaux sites

  • Recherche de cibles (outil stratégique puissant et démarche proactive)
  • Cadrage des projets d’acquisition
  • Montage et recherche de financement
  • Audit d’acquisition
  • Accompagnement à l’intégration et à la réalisation des synergies projetées

Evaluation d’entreprise

  • Analyse des comptes sociaux
  • Analyse opérationnelle et comparaison sectorielle
  • Estimation du prix de cession

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Regroupement Entre Confrères

  • Montage et cadrage de projets
  • Recherche de confrères
  • Calcul de parité
  • Montage financier
  • Réflexion sur la Gouvernance

Contexte de la concentration des laboratoires de biologie médicale

Les laboratoires de biologie médicale en France sont dans un contexte de regroupement lié à 3 facteurs principaux :

  • Obligation réglementaire d’être accrédité à la norme ISO 15189
  • Vieillissement de la population des Biologistes médicaux qui veulent exercer leur patrimoine à la sortie
  • Diminution de la tarification des actes

La législation européenne, la rentabilité du secteur et les leviers d’opportunités de synergies ont attiré les fonds d’investissement et autres acteurs financiers dans le phénomène de concentration rivalisant ainsi avec des biologistes se regroupant entre eux.

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